Duro Felguera sube un 20% en Bolsa con la entrada en su capital de un inversor mexicano

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Mauricio Treviño Zambrano, socio fundador de Treza EXPANSION

Duro Felguera ha llegado a dispararse en Bolsa más del 30% después de que un inversor mexicano comprara el viernes a la familia Álvarez Arrojo el 24,3% de la empresa convirtiéndose su mayor accionista.

Movimiento sorpresa en el capital de Duro Felguera a escasas semanas de que la compañía lance la ampliación de capital para cumplir con el plan de reestructuración de la deuda.

Un inversor mexicano, a través de vehículos societarios situados en Londres y en Suiza, ha comprado a la familia Álvarez Arrojo el 24,3% de la empresa y se ha convertido en el mayor accionista. La operación, realizada a espaldas de la empresa, supone el pago de 12 millones, lo que significa valorar Duro Felguera a 0,30 euros por acción, por encima de los 0,29 euros por título a los que cerró Duro Felguera el viernes. Hoy sus títulos se han disparado en Bolsa un 20,45%, hasta los 0,34 euros, siendo el mejor valor del Mercado Continuo.

En concreto, Petroza Limited, sociedad perteneciente al hólding Treza Assets, envió el viernes una carta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que asegura que ha suscrito un acuerdo con Inversiones Somió (familia Álvarez Arrojo) para la adquisición de un paquete representativo del 24,3% de Duro Felguera «por un importe aproximado de 12 millones de euros».

«Estamos muy satisfechos con esta operación que nos permite tomar una participación importante de la compañía. Nuestra intención es convertirnos en un accionista estable y participar en el saneamiento de esta compañía de referencia en su sector para garantizar su viabilidad futura», asegura el inversor mexicano Mauricio Treviño Zambrano, socio fundador de Petroza y vinculado con la familia fundadora del gigante del cemento Cemex, con fuertes intereses en España.

Treviño Zambrano detalla que, a través de su sociedad de inversión, gestiona activos por valor de más de 1.000 millones de dólares y participa en compañías dedicadas al sector minero y de oil&gas, entre las que destacan MiningSX y Oil&GasSX. Entre otros proyectos aparece como promotor de un fondo denominado Desert Hill Fund, con intereses en Kurdistán.

Con la toma del 24,3%, Treviño Zambrano figura como el principal candidato a hacerse con el control de Duro Felguera si acude a la ampliación de capital diseñada por la dirección junto a Fidentiis. «Duro Felguera necesita urgentemente recapitalizarse y Petroza desea liderar la compañía en su proyecto de futuro», aseguran los mexicanos.

El inversor también aclara que iniciará los trabajos de due diligence (auditoría de activos) de Duro Felguera para conocer el estado real de la compañía con la intención de quedarse. «Tras la toma de control y refinanciación de Duro Felguera, la intención de Petroza, como accionista de referencia, es la de trazar un plan de negocio que permita maximizar el valor para los accionistas».

Salida honrosa

La venta del 24,3% de Duro Felguera representa una salida honrosa para la familia Álvarez Arrojo. Los bancos culpan a la familia asturiana y, especialmente, al expresidente Ángel del Valle, de situar a Duro Felguera al borde de la quiebra.

Actualmente, el presidente de Duro Felguera, Acacio Rodríguez, se encuentra trabajando en el diseño de un nuevo plan estratégico y en la elaboración del folleto para la ampliación de capital.

La compañía dispone del 100% de las adhesiones a su plan de salvamento después de que BBVA se sumase hace unos días a la reestructuración de la empresa, que pasa por una quita sobre el 75% de la deuda financiera, unos 233 millones de euros. Además, los bancos se han comprometido a aportar nuevas líneas de crédito por 100 millones de euros siempre que salga adelante la ampliación de 125 millones de euros.

La empresa asturiana ha convocado una junta extraordinaria, que se celebrará el próximo 25 de junio, para aprobar las conversiones de deuda en instrumentos de capital que se repartirán los bancos. Se trata de un 6% en acciones A y un 26% en acciones B. La compañía tiene que celebrar antes junta ordinaria anual, el próximo 15 de junio.

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