MásMóvil completa el segundo proceso de refinanciación del crédito sindicado por 831 millones

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Meinrad Spenger, fundador y consejero delegado de MásMóvil. Foto: Pablo Moreno.EXPANSION

MásMóvil ha completado el segundo proceso de refinanciación del crédito senior sindicado, que fue suscrito en octubre del 2016 y refinanciado por primera vez en diciembre de 2017, hasta alcanzar un importe de 831 millones de euros.

Con esta nueva refinanciación, la compañía consigue volver a mejorar las condiciones de su financiación senior, mejorando la eficiencia de su estructura de capital, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Así, se reducen los costes de financiación del grupo en más de 100 puntos básicos, con un ahorro anual en gasto financiero de alrededor de 14 millones de euros, ya que mediante un nuevo tramo de financiación senior se ha cancelado el préstamo junior suscrito en 2016 que implicaba un coste financiero cercano al 15% anual.

Además, se aumenta el importe de financiación destinado a programas de inversión en infraestructuras de telecomunicaciones fija y móvil por un importe de alrededor de 100 millones de euros, al tiempo que se extiende «ligeramente» la duración media de la deuda del grupo.

El proceso de sindicación general ha resultado en una sobresuscripción de los fondos adicionales en torno al 33%.

Esta operación de financiación ha estado asegurada y coordinada por Banco Santander, BNP Paribas y Société Générale, con la participación en el sindicato final de un total de 21 entidades, trece de ellas internacionales y ocho nacionales.

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