Ezentis cancela su deuda de 83,9 millones con Highbridge

EXPANSION, Mercados

Guillermo Fernández Vidal, presidente de Ezentis EXPANSION

Grupo Ezentis ha cancelado en su totalidad la deuda de 83,9 millones de euros que mantenía con la firma de inversión Highbridge Principal Strategies desde julio de 2015.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC), Ezentis informa de que ha procedido al pago de los importes dispuestos no amortizados, los intereses devengados pendientes de pago y los costes de cancelación bajo el contrato de financiación celebrado el 23 de julio de 2015 con Highbridge.

La empresa ha firmado recientemente un nuevo contrato de financiación por importe de 90 millones de euros con un grupo de entidades financieras e inversores institucionales, liderado por Banco Santander y varios fondos de deuda gestionados y/o asesorados por Muzinich y compuesto también por BBVA, Bankia, EBN Banco y Banco Pichincha.

Las nuevas condiciones de financiación incorporan mayor flexibilidad con respecto al contrato actual y permiten al grupo que opera y mantiene infraestructuras de telecomunicaciones y energía optimizar su estructura financiera, reduciendo significativamente su coste y generando un mayor valor para el accionista.

En concreto, el tipo de interés baja del 9% al 4,75% anual, inferior además al 6% estimado por Ezentis en octubre de 2017, mientras que la reducción de los gastos financieros tanto corporativos como operativos se estiman entre seis y ocho millones de euros, que consecuentemente incrementará la generación de caja.

Asimismo, la compañía prevé que la deuda financiera neta disminuya desde 2,4 veces el resultado bruto de explotación (Ebitda) hasta menos de dos veces el Ebitda en el medio plazo.

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