Grifols inicia un proceso para refinanciar 5.300 millones de deuda

Empresas, EXPANSION

Planta de Grifols.

La compañía catalana pretende reducir el coste de la deuda, alargar el período de vencimiento y mejorar la flexibilidad de los términos «en base al sólido perfil de crédito y rating de Grifols».

La multinacional de hemoderivados Grifols ha iniciado el proceso de refinanciación de su deuda bancaria mediante una nueva financiación por importe de hasta 5.300 millones de euros, lo que le ha de permitir «continuar con los planes de crecimiento a largo plazo», según ha informado la compañía en un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La nueva financiación comprende el tramo Term Loan B (TLB), destinado a inversores institucionales, y una nueva emisión de bonos senior secured . Además, una nueva línea de crédito revolving será sindicada por los sindicatos.

Los principales objetivos de esta operación son reducir el coste de la deuda alargando el periodo de vencimiento y y mejorar la flexibilidad de los términos «en base al sólido perfil de crédito y rating de Grifols».

La refinanciación está asegurada por Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, HSBC, JPMorgan y BBVA.

La multinacional, líder mundial en centros de plasma, con una red de 293 centros en Estados Unidos y Europa, ganó 286,9 millones de euros en los seis primeros meses del año, un 10% menos que en el mismo período de 2018, mientras que la cifra de negocio alcanzó los 2.423,4 millones, con un incremento del 14,3%.

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