Sabadell capta 500 millones en deuda senior preferente con una demanda tres veces superior

Empresas, EXPANSION

Sede de Banco Sabadell.

Banco Sabadell ha cerrado una emisión de deuda senior preferente por importe de 500 millones de euros a un plazo de vencimiento de seis años –7 de noviembre de 2025–, informaron a Europa Press en fuentes del mercado.

El precio inicial de los bonos fue de midswap –referencia para las emisiones a tipo fijo– más 115-120 puntos básicos, si bien la elevada demanda, que alcanzó los 1.500 millones de euros, redujo el precio a 97 puntos básicos sobre midswap.

El libro se abrió esta mañana y en tan solo unas horas había recibido más de un centenar de órdenes. La operación ha estado dirigida exclusivamente a clientes institucionales.

Las entidades que han actuado como colocadoras de esta emisión han sido el propio Banco Sabadell, así como Barclays, Natixis, Nomura y UniCredit.

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